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2018-26741 - Analyste Debt Capital Market H/F

Postée le 10-10-2018 par LCL

Date de début de la mission
01/11/2018
Durée de la mission
5 - 6 mois
Ville:
Paris

Missions


Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Financement et Investissement
Type de contrat : Stage
Description du poste :
La Direction Marchés, Conseil et Financement (DMCF) de LCL est la direction de la Banque des Entreprises en charge des opérations haut de bilan, de financement et des opérations de marchés (taux, change, dérivés) pour la clientèle entreprises de LCL. La DMCF est basée au 19 Boulevard des Italiens à Paris où le stage se déroulera. Au sein de cette direction, l'équipe « plateforme dette privée » est chargée d'originer, structurer et placer auprès d'investisseurs institutionnels (Assureurs, gestionnaires d'actifs européens) et fonds de dette des opérations de financement corporate type placement privé (Euro PP, Schuldschein) sous format Loan (prêt) ou Bond (obligataire). Le département a été créé en 2014 et est un des principaux acteurs en France en financement corporate Mid Cap type placement privé. L’équipe a notamment dernièrement exécuté les émissions de l’Olympique Lyonnais, Foncière Inea, et le financement du Groupe Talan … Pleinement intégré à l'équipe front office, en tant qu'Analyste DCM, vous participez notamment aux missions suivantes : - En gestion de la veille concurrentielle/sectorielle sur le marché en développement de la dette privée et, plus généralement, Fixed Income : rédaction d'un hebdomadaire, suivi d'actualité, étude d'opérations réalisées, suivi des évolutions juridiques liées au marché, league tables, tombstones ; - Participation à la mise en place d'outils de performance et de suivi de l'activité : o Récupération de données stratégiques sur les opérations réalisées sur ce marché et réalisation de reportings opérationnels ; o Mise en place (notamment VBA) d'outils analytiques de suivi interne et de suivi du marché (pricing, rating et performance). - Origination des opérations : rédaction de pitch pour les clients Corporate de la Banque y compris coordination interne avec les autres lignes métiers (M&A, ECM, Financement Corporate & LBO ...) - Analyse des risques de crédit - En fonction de votre implication et de vos compétences, vous serez amenés à participer à l’exécution des opérations : o Elaboration d’Info Memo ; o Préparation des Road Show ; o Assistance à différents stades de l’exécution. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.


Ville : 19 Boulevard des Italiens 75002 Paris
Niveau d'études minimum : Bac + 4 / M1
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