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Conseiller en Patrimoine en alternance H/F

Postée le 16-07-2019 par LCL

Niveaux d'études
Bac +4
Date de début de la mission
01/08/2019
Durée de la mission
1 an

Missions


Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Commercial / Relations Clients
Type de contrat : Alternance / Apprentissage
Description du poste :
LCL Banque Privée est l'une des toutes premières Banque Privée en France, par le nombre de ses clients et le montant de leurs encours. Acteur de la gestion de patrimoine dès 1952, l'établissement est particulièrement renommé pour la compétence de ses collaborateurs et la qualité de son offre de produits et services. LCL Banque Privée a pour priorité affirmée la satisfaction de ses clients et s'engage résolument dans un modèle de banque privée digital et relationnel. En tant qu'alternant, vous travaillerez auprès d'un Conseiller en Patrimoine. Ce dernier accompagne les clients du pôle LCL Banque Privée en se positionnant en tant que véritable partenaire. Il les aide à définir une stratégie sur l'ensemble de leurs avoirs en tenant compte de la fiscalité et des contraintes juridiques de chaque investissement. Il les conseille sur les différents types de placements : valeurs mobilières, titres, immobilier,, et commercialise les produits de la gamme LCL (assurances, assurance-vie, OPC, FCP, etc.), en prenant en compte la politique de risques ainsi que les règles de conformité et de déontologie. Dans ce cadre, vous serez amenés à accompagner le Conseiller en Patrimoine afin de : - Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial, - Orienter les clients dans la gestion de leur patrimoine et les conseiller sur les placements et investissements, en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales, - Maintenir avec les clients une relation de confiance en assurant un suivi régulier dans la relation commerciale, - Négocier les marges et droits d'entrée en cohérence avec la réalité du marché, - S'assurer de la qualité des services proposés et de leur adéquation avec la réglementation en vigueur, - Effectuer régulièrement une veille économique et financière. Vous intégrez une équipe composée de Conseillers en Patrimoine (segment haut de gamme), de Conseillers Banque Privée (segment très haut de gamme) et de Gestionnaires de Clientèle, Banque Privée, et rattachée à l'un des 41 pôles LCL Banque Privée. Vous bénéficiez de l'appui de spécialistes (Gestionnaires de Portefeuilles, Juristes Fiscalistes, Ingénieurs en Financements Patrimoniaux) et travaillez en synergie avec d'autres entités du Groupe Crédit Agricole S.A. telles que Crédit Agricole CIB, Predica ou Amundi. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.


Ville : Montpellier
Niveau d'études minimum : Bac + 4 / M1

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